Urlaubsanträge und Krankmeldungen im CRM
Urlaub, Gleitzeit, Sonderurlaub und Dienstreisen werden im CRM beantragt und zur Freigabe eingereicht. Krankmeldungen erfasst Ihr Team im selben Ablauf. Der Anwesenheitskalender zeigt, wer wann da ist.
Vom Antrag bis zum Anwesenheitskalender
Ein Antrag beginnt als Entwurf und wird zur Freigabe eingereicht. Die zuständige Person genehmigt oder lehnt ab; genehmigte Abwesenheiten erscheinen im Anwesenheitskalender. Das Beispiel zeigt die vier Schritte.
Ein Urlaubsantrag Schritt für Schritt
Art und Zeitraum eintragen
Urlaub, Gleitzeit, Sonderurlaub, Dienstreise oder Krankmeldung: Alle Arten nutzen dasselbe Formular. Das CRM zeigt die betroffenen Arbeitstage.
Art und Zeitraum genügen; das CRM zeigt die Zahl der betroffenen Arbeitstage.
Der Antrag wird zur Freigabe eingereicht, der Status bleibt sichtbar.
Die zuständige Person genehmigt oder lehnt den Antrag ab.
Genehmigte Abwesenheiten erscheinen im Anwesenheitskalender des Teams.
Animiertes Funktionsschema mit fiktiven Daten. Hier werden keine Anträge gestellt oder gespeichert.
Alle Abwesenheiten in einem Ablauf
- Urlaub
Urlaubsanträge mit Zeitraum. Das CRM zeigt die Anzahl der betroffenen Arbeitstage.
- Krankmeldung
Krankmeldungen werden mit Zeitraum erfasst und als Krankheitstage gekennzeichnet.
- Gleitzeit
Freie Zeit aus Gleitzeit wird wie Urlaub beantragt.
- Sonderurlaub und unbezahlter Urlaub
Beide Arten sind eigens gekennzeichnet und werden wie Urlaub beantragt.
- Dienstreise
Dienstreisen mit Abfahrtsort, Ziel, Zwischenstationen, Zweck und Erstattungsart. Die Kostenstelle gehört zum Antrag.
- Planung
Abwesenheiten lassen sich für Planungszwecke bereitstellen, damit das Team früh sieht, wer fehlt.
Anträge einreichen und freigeben
Anträge beginnen als Entwurf und werden zur Freigabe eingereicht. Der Status zeigt, ob ein Antrag eingereicht, genehmigt oder abgelehnt ist.
Urlaubstage, Übertrag aus dem Vorjahr und verfallene oder verschobene Tage stehen in den Anstellungsdaten. Zu jedem Antrag zeigt das CRM die Anzahl der betroffenen Arbeitstage; Feiertage und zusätzliche freie Tage gehören zum Kalender.
Dienstreisen beantragen und Auslagen erstatten
Für die Auslagenerstattung laden Sie den Beleg hoch. Belegpositionen und weitere Daten werden aus dem Beleg ausgelesen. Zur Auslage gehören Aussteller, Belegdatum, Belegnummer, Beträge mit und ohne Mehrwertsteuer sowie Trinkgeld.
Jede Auslage hat eine Art der Ausgabe und eine Kostenstelle. Abfahrtsort, Reiseziel und Zwischenstationen gehören zur Reise.
Abwesenheiten für Ihr Team einrichten
Wir besprechen Abwesenheitsarten, Freigaben, Feiertage und Erstattungen und richten die Abläufe passend zu Ihrer Geschäftsstelle ein.